CureVac即将登陆纳斯达克IPO募资2亿美元,能否续写RNA技术领域募资神话丨医麦猛爆料
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原创 CureVac即将登陆纳斯达克IPO募资2亿美元,能否续写RNA技术领域募资神话丨医麦猛爆料
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2020-8-12

2020年8月12日/医麦客新闻 eMedClub News/--据Nasdaq官网消息,总部位于德国Tübingen的一家开发基于mRNA的癌症疗法和疫苗的生物技术公司CureVac在周一宣布了其首次公开募股(IPO)条件(Nasdaq代码:CVAC),计划以每股14-16美元的价格发行1330万普通股募资2亿美元。按拟议价格区间的中点计算,CureVac的市值将达到26亿美元。另外根据相关消息披露,首次公开发行时间计划是8月14日。

另外,该公司还计划向其大股东Dietmar Hopp进行额外的私募融资,并且Dietmar Hopp先生已经同意以每股公开发行价购买1亿欧元(1.18亿美元)的普通股,这笔私募交易将与本次发行同时完成,并以本次发行的完成为条件。

开创mRNA药物

CureVac成立于2000年,开创了mRNA药物领域,在开发和优化以医疗为目的的mRNA多功能分子方面拥有20年的专业背景。在过去的20年中,该公司投资开发了其专有的mRNA技术平台RNA optimizer,其优化了mRNA,以保留关键的蛋白质-RNA相互作用。CureVac差异化的技术平台旨在优化基于mRNA的药物的每个成分。

公司成立至2016年,已完成至F+轮融资;2020年到目前为止,还获得德国复星信贷银行、欧洲投资银行、英国葛兰素史克(GSK)、卡塔尔投资局(QIA)的多项独家私人投资,共计约7.3亿美金。

▲ mRNA作为一种新型治疗方式

CureVac公司的RNA optimizer平台建立在三个核心支柱上:

  • 蛋白质设计:优化编码蛋白质的特定特性;

  • mRNA优化:提高mRNA分子的翻译效率;

  • mRNA递送:从其专有的和第三方递送系统组合中选择最适合的递送系统。

▲ 蛋白质设计(图片来源:参考出处1)

▲ mRNA优化(图片来源:参考出处1)

▲ mRNA 递送技术(图片来源:参考出处1)

利用这些独特的技术,公司开发了一系列基于mRNA的药物,成为mRNA肿瘤疫苗领域发展最早且全球首家建立符合GMP标准的mRNA生产线的公司,主要研发管线包括肿瘤免疫疗法(癌症疫苗)、治疗罕见疾病的抗体疗法和针对感染性疾病的预防性疫苗。

▲ 研发管线(图片来源:参考出处1)

 

主要的临床项目CV8102是一种瘤内治疗策略,是基于单链非编码RNA与聚合肽的复合物,聚合肽结合并包裹RNA,保护其免于快速降解,同时也有助于刺激免疫系统,目前正在Ⅰ期临床试验中评估四种类型的实体瘤。狂犬病疫苗CV7202和新冠疫苗目前也都在Ⅰ期临床试验中进行研究。

▲ CV8102(图片来源:参考出处1)

疫情中异军突起的mRNA技术公司

在此次新冠疫情的冲击下,相信大家已经对mRNA技术并不陌生,其在新冠疫苗的开发中展现了强大的潜力。mRNA领域三大技术公司:CureVacModerna、BioNTech、在这其中起到了举足轻重的作用,并取得了亮眼的成绩。

>>>>  CureVac

CureVac公司在今年1月31日就宣布将与流行病防制创新联盟(CEPI)合作开发一种针对新冠疫苗,并会扩展现有合作关系以开发快速反应疫苗平台,CEPI将提供高达830万美元的额外初始资金,利用CureVac的领先技术,开发快速反应疫苗平台,加速疫苗开发、生产和临床试验。

之后,CureVac还从德国政府、比尔和梅琳达·盖茨基金会以及美国国防部的高级研究计划局(DARPA)获得了多项用于新冠疫苗开发的资金支持。该疫苗已于6月在德国进入Ⅰ期临床试验,预计将于今年第四季度取得结果。并且,CureVac准备在其德国的工厂量产该疫苗,每年可生产“几亿剂”。

>>>> Moderna

美国Moderna公司针对新冠病毒开发的mRNA疫苗名为mRNA-1273,编码新冠病毒的Spike(S) protein(刺突蛋白),从1月13日确定mRNA疫苗的序列,到2月7日完成临床样品的生产分装,Moderna仅用了25天时间,资金资助来源于NIAID。

3月16日,在西雅图的凯撒永久华盛顿研究所(Kaiser Permanente Washington Research Institute)进行了首批志愿者接种试验,是首个进入临床阶段的新冠mRNA疫苗。目前,mRNA-1273已经进入Ⅲ期研究。期间,Moderna得到了来自BARDA的4.83亿美元资金支持,还与瑞士CDMO巨头龙沙(Lonza)签署了制造mRNA-1273的战略合作协议。

>>>> 辉瑞/BioNTech

今年3月初,辉瑞与德国mRNA技术领先企业BioNTech就开发针对新型冠状病毒疫苗的合作进行讨论。之后,双方以7.48亿美元正式达成开发协议,利用BioNTech的专有mRNA平台开发新冠候选疫苗项目BNT162。另外,BioNTech还与我国复星医药达成了许可协议,复星医药获BioNTech许可在中国独家开发和商业化基于其mRNA技术平台研发的针对COVID-19的疫苗产品。

目前,双方合作开发的4款新冠候选疫苗(BNT162 mRNA疫苗项目,每一种都代表不同的mRNA形式和靶抗原)中,BNT162b1和BNT162b2获得美国FDA授予快速通道资格。并且中国国家药品监督管理局(NMPA)也批准了BNT162b1的临床试验申请,目前已经开始进行Ⅰ期临床的受试者接种。

相较于Moderna和BioNTech,CureVac公司的进展相对比较缓慢,一直以来披露的消息也较少。而这三家mRNA技术公司中,也唯有CureVac还未正式上市。但据称,与其他两者相比,尽管大家使用了类似的mRNA技术,但是CureVac的疫苗剂量要低得多,而且其大规模生产也将更加容易。

创纪录的RNA技术

这里值得一提的是,近年来,基于mRNA、RNAi等RNA技术的RNA治疗策略进入聚光灯下,并且正逐渐走向成熟,Biogen、辉瑞、强生、赛诺菲、礼来等众多制药巨头都在这个领域的强势布局,而这类RNA疗法公司也曾创下了生物技术领域IPO和融资的多项纪录。

  • 2018年12月,mRNA疗法新锐Moderna Therapeutics以6亿美元的募资总额,成为了当时生物技术行业史上最大的IPO融资案例。

  • 2019年7月,作为第一家将mRNA个性化肿瘤疫苗引入临床的公司,德国BioNTech宣布完成3.25亿美元的B轮融资。这是欧洲生物技术公司有史以来最大规模的融资之一。从全球来看,这是当时完成的规模最大的私人融资。2019年10月,BioNTech正式登陆纳斯达克上市。

CureVac能否再次续写该领域企业的融资神话,我们拭目以待!

2020年8月22-23日上海举办2020溶瘤病毒药物开发论坛(Oncolytic Virus Drug Development Forum 2020)。大会将围绕肿瘤治疗前沿技术及溶瘤病毒产品法规解读、 溶瘤病毒产业转化、溶瘤病毒项目经验分享,以及新型溶瘤病毒的发展及资本支持四个主题,专项技术深耕挖掘,为行业带来前所未有的深度技术交流及成功经验分享。

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